1. Activation du module
Allez dans module
Activez le module : "Emails personnalisés"
2. Accès à la création de modèles
2.a Par la fiche client
Sur une fiche client : cliquez dans les 3 petits points
Sélectionnez : "Envoyer un email"
2.b Créez un modèle d'E-mail
Cliquez sur : "+Nouveau modèle d'email"
Remplissez les champs et choisissez vos préférences en terme d'apparence du côté gauche de l'écran. Le résultat se reportera sur la partie de droite.
Nom du modèle
Objet de l'email
Langues
Ajouter une pièce jointe si nécessaire
Choisissez la couleur de fond, la couleur du contenu, la densité du contenu, l'arrondi des bords, le style de bordure.
2.c Outils de création
Ensuite, passez dans le second onglet : "Bloc" pour accéder aux outils de création de votre modèle
Les outils sont :
Composer un titre
Composer du texte
Rajouter un bouton d'action
Rajouter une image
Rajouter du code HTML
Rajouter votre logo
Rajouter des séparateurs
Rajouter un contenu d'email
Rajouter une signature
Vous pouvez sélectionnez un bloc, par exemple "Titre" ou passer la souris sur le titre de la partie droite du modèle sur lequel vous êtes en train de travailler pour le modifier directement grâce au crayon.
complétez:
NB: Si ce titre doit pouvoir être repris dans d'autres modèles d'email que vous composerez ultérieurement, vous pouvez sauvegarder le bloc en cliquant sur l'icône "Partager le bloc".
Nommez-le et enregistrez.
Vous avez maintenant un nouvel onglet : "Partagés"
Nous vous laissons effectuer des tests sur cette base et tenter de créer votre premier modèle de E-mail. Ci-dessous, si vous en avez besoin, vous aurez des explications détaillées de chaque outils existant.
Afin d'envoyer un modèle d'email vous pouvez
Afin d'envoyer un modèle d'email vous pouvez aller voir sur cet article d'aide
3. Autres outils de configuration
Nous allons maintenant placer un second titre que nous n'allons pas partager.
Pour ce faire, retournez sur l'onglet Bloc, cliquez une nouvelle fois sur Titre, inscrivez votre deuxième titre dans l'éditeur de texte, travailler l'apparence puis enregistrer.
Séparateur:
Rajoutons un séparateurs que nous partagerons pour le conserver :
Cliquez sur Séparateur, travailler-le jusqu'au résultat voulu, cliquez sur partager le bloc, nommez et enregistrez.
Composez du texte:
Cliquez sur Texte, composez votre texte dans l'éditeur de texte (1), si besoin, traduisez-le en Allemand et en Anglais après avoir cliqué sur les cases respectives (2), puis travailler l'apparence en vous laissant guider par les différentes propositions.
insérer un bouton d'action :
Très utile pour rajouter un bouton de réservations en ligne, pour inviter vos clients à compléter un formulaire en ligne ou encore pour les conduire vers un site internet.
1) Nommer votre bouton d'action dans l'éditeur de texte
2) Travailler l'apparence du bouton
2) Inscrivez votre lien url
3) Partagez le bloc pour pouvoir reprendre ce bouton dans la création d'emails ultérieurs
Rajoutez une image:
Vous pouvez sélectionner une image sur votre ordinateur (1), modifier sa taille grâce au curseur (2) et décider de son alignement (3). Partagez ou non le bloc (4).
L'outil </> Code HTML est réservé aux designerx ou aux agences de communications.
Contenu d'email :
Normalement cet outil ne peut pas être activé puisque le bloc est présent par défaut :
En revanche, si vous le supprimez :
L'outil redevient automatiquement actif:
Ce bloc vous permet d'éditer un texte personnalisé dans votre modèle d'email.
Par exemple vous voulez envoyez un email personnalisé à votre client Yvan Attal
1) Cliquez sur l'onglet client
2) Cliquez sur les 3 petits points puis sur Envoyez un email
Cliquez sur le vu vert :
puis sur continuer :
L'éditeur de texte permettant de personnaliser votre envoi s'ouvre. Il vous suffit de rédiger votre message puis de cliquer sur Envoyer l'email.
Si vous voulez rajouter une signature à votre email suivez les étapes décrites ci-après:
Signature
En cliquant sur cet outil dans Bloc, vous pourrez choisir l'une des signatures enregistrées sur votre compte dans le menu déroulant.
Si vous voulez créer une nouvelle signature, vous pouvez passer sur le côté droit du bloc et cliquer sur le crayon
Dans la fenêtre ouverte par l'action, vous pourrez travailler l'apparence de la signature ou créer une nouvelle signature en cliquant sur Gérer les signatures...
Ce qui vous amènera vers l'éditeur de signatures:
Cliquez sur Signatures
puis sur +Ajouter une nouvelle signature
Donnez un titre à cette signature, inscrivez votre signature dans l'éditeur puis enregistrez.
Revenez ensuite dans votre fiche client pour accéder à votre modèle d'email, cliquez sur le crayon
Cliquez sur +Bloc -> Signature
Et allez récupérer votre nouvelle signature dans le menu déroulant :
et enregistrez.
Vous pouvez à présent prévisualiser (et en tout temps) prévisualiser votre modèle :
Modifiez l'ordre des blocs
Revenez à l'éditeur
Cliquez 1 seule fois sur le bloc que vous voulez déplacer, par exemple l'image, et cliquez sur la petite flèche qui point vers le haut.
Et voilà le résultat.
Pour créez un nouveau modèle à partir de blocs partagés, Veuillez suivre ce lien. (Article en cours de préparation)
Création d'un nouveau modèle d'email à partir de blocs existants
Depuis une fiche patient, cliquez sur envoyer un email puis sur + Nouveau modèle d'email
Puis allez dans Partagés chaque fois que vous aurez besoin de reprendre un bloc existant.
