Le module Fidélité vous permet de récompenser vos clients réguliers grâce à une carte de fidélité digitale.

Chaque rendez-vous effectué rapporte des tampons ou des points que le client peut ensuite échanger contre des récompenses de votre choix : rabais, produit offert, prestation offerte ou bon cadeau.

La carte peut être envoyée sur le téléphone du client (Apple Wallet et Google Wallet) et se met automatiquement à jour lors de chaque visite.

Rendez-vous dans l'onglet Modules et activez « Fidélité ». (Inclus dans votre abonnement, sans coût supplémentaire)

• La roue dentée violette ouvre directement le paramétrage des programmes de fidélité.

• Le bouton « Désactiver » masque la fonctionnalité dans toute l'application. (Aucune donnée n'est perdue. En réactivant le module, vous retrouverez vos programmes, vos cartes et les soldes de vos clients.

Sur la gauche de votre écran (menu des réglages), un nouvel onglet apparait :

Fidélité

– Cartes clients (qui contiendra la liste des cartes)

– Programmes (qui vous permet de créer des programmes)

1) Cliquez sur "Créer mon premier programme" (ou sur "Programmes").

Complétez les champs :

– Nom de la récompense -> Exemple : "carte de fidélité".

Ce nom apparaîtra sur la carte et le Wallet Pass du client.

– Laissez le programme actif.

– Type de programme

choisissez entre Points par dépense ou points par visite. NB: il ne peut plus être modifié après la création.

C'est la carte de fidélité classique : chaque rendez-vous crédité ajoute un tampon sur la carte du client, quelle que soit la prestation. Une fois la carte complète, le client peut choisir une récompense.

Deux réglages définissent le fonctionnement de la carte :

• Tampons requis :

Le nombre de tampons nécessaires pour compléter la carte et débloquer une récompense. Valeurs possibles : 5, 8, 10, 12, 15 ou 20 tampons. (Ce choix n'apparaît que pour les

programmes par visite.)

La durée avant expiration des points : 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans ou illimité. La validité est « glissante » : chaque nouveau tampon ou point crédité repousse la date d'expiration. Un client régulier ne perd donc jamais ses points ; si la carte expire, le solde est remis à zéro.

Dans ce mode, chaque prestation rapporte un nombre de points que vous définissez librement. Cela vous permet de valoriser davantage les prestations importantes : par exemple 20 points pour une première séance et 10 points pour une séance de suivi. Le client cumule des points et les échange contre des récompenses à différents paliers.

Pour un programme par dépense, une section « Règles par prestation » liste toutes vos prestations. Indiquez dans la colonne "Points" le nombre de points que rapporte chaque prestation.

• Points par défaut + « Appliquer à tous » : pour aller plus vite, saisissez une valeur par défaut et appliquez-la à toutes les prestations en un clic, puis ajustez au cas par cas.

• Prestation sans points : une prestation laissée vide ne rapporte aucun point — le bouton de crédit n'apparaîtra pas sur ces rendez-vous.

En activant « Générer un Wallet Pass », vos clients peuvent ajouter leur carte de fidélité directement dans l'application "Cartes" de leur téléphone (Apple Wallet sur iPhone, Google Wallet sur Android).

• Mise à jour automatique : le solde affiché sur le téléphone du client se met à jour tout seul à chaque crédit de points, utilisation de récompense ou ajustement.

• Notification de proximité : choisissez un « Lieu pour les notifications » et rédigez un « Message de notification » : ce message s'affiche automatiquement sur l'écran de verrouillage du client lorsqu'il se trouve à proximité du lieu sélectionné. Un aperçu vous montre le rendu de la notification.

Dans la section « Récompenses » du programme, cliquez sur « + Créer une récompense » et choisissez un type :

Selon le type choisi, sélectionnez ensuite l'article concerné (produit, prestation ou modèle de bon), puis vous configurez la récompense : son nom, sa valeur (montant ou pourcentage) et son coût en points.

• Programme par visite : le coût de chaque récompense correspond automatiquement au nombre de tampons requis défini au niveau du programme (carte complète = une récompense).

• Programme par dépense : vous définissez librement le coût en points de chaque récompense, ce qui permet de proposer plusieurs paliers (par exemple un rabais à 100 points, une prestation offerte à 300 points).

L'inscription se fait depuis la fiche du client : dans le bloc « Fidélité », cliquez sur le bouton « + ». Si plusieurs programmes sont actifs, vous choisissez celui auquel inscrire le client.

NB : Un client ne peut posséder qu'une seule carte de fidélité active à la fois.

Si le Wallet Pass est activé sur le programme, une fenêtre vous propose immédiatement d'envoyer la carte par e-mail. L'adresse du client est préremplie ; l'email contient la carte pour Apple Wallet en pièce jointe ainsi qu'un bouton « Ajouter à Google Wallet ».

Vous pouvez aussi cliquer sur « Passer » et envoyer la carte plus tard depuis le menu de la carte (voir section 9).

La carte apparaît ensuite sur la fiche du client. Pour un programme par visite, elle affiche la grille de tampons : les coches vertes sont les tampons déjà obtenus, et la case étoile représente la récompense à atteindre. En pied de carte figurent le nombre total de visites cumulées et la date d'expiration des points.

Sur chaque rendez-vous d'un client inscrit (dans sa fiche ou dans l'infobulle du rendez-vous depuis l'agenda), un bouton « Créditer la fidélité » est disponible. Un clic crédite la carte.

• Programme par visite : +1 tampon.

• Programme par dépense : le nombre de points défini pour la prestation du rendez-vous.

• Chaque rendez-vous ne peut être crédité qu'une seule fois : le bouton disparaît ensuite.

Pour un rendez-vous récurrent, chaque occurrence peut être créditée.

• Les rendez-vous annulés ne peuvent pas être crédités.

• Chaque crédit repousse la date d'expiration de la carte et met à jour le Wallet Pass du client.

Dès que le solde du client suffit pour au moins une récompense, le bouton du rendez-vous devient violet : « Récompense fidélité ».

Un clic ouvre la fenêtre « Sélectionner une récompense ».

Elle affiche:

Cliquez sur « Appliquer » pour attacher la récompense au rendez-vous.

Les points sont déduits lorsque la récompense est appliquée.

NB :

• Tant que le rendez-vous n'est pas facturé, vous pouvez retirer la récompense : les points sont alors recrédités.

• Une récompense ne peut plus être ajoutée sur un rendez-vous déjà facturé.

• Pour un bon cadeau, un bon avec un code unique est généré et rattaché au compte du client.

À l'encaissement

Lors de l'encaissement du rendez-vous, la récompense appliquée est reportée automatiquement sur le ticket : une ligne « Fidélité » vient en déduction sous la prestation (par exemple −10.−), et le bouton vert rappelle la récompense active.

Un clic sur ce bouton vert retire la récompense et recrédite les points.

Vous pouvez également appliquer une récompense directement depuis la caisse, sans passer par le rendez-vous, si le solde du client le permet.

Pour un produit ou une prestation offert(e), l'article est ajouté au ticket avec

une remise fidélité de 100 %.

Le menu « ⋮ » en haut à droite de la carte regroupe toutes les actions de gestion :

• Ajuster le solde : ajoutez ou retirez manuellement des tampons/points (geste commercial, correction,

reprise d'une ancienne carte papier…).

• Envoyer Wallet Pass : renvoyez la carte par e-mail au client à tout moment.

• Voir les récompenses : consultez la liste des récompenses du programme et leur coût.

• Voir l'historique : consultez toutes les opérations de la carte, datées et signées : gains, échanges de récompenses, ajustements manuels, remboursements et expirations.

• Supprimer : désactive la carte (une confirmation est demandée si elle a encore du solde).

Si vous réinscrivez plus tard le client au même programme, sa carte est réactivée avec son solde.

• Vous pouvez créer plusieurs programmes actifs en parallèle (par exemple un par type d'activité), mais chaque client ne possède qu'une seule carte active.

• Le type d'un programme (par visite / par dépense) ne peut plus être changé après sa création.

• Si vous désactivez un programme, les cartes et les soldes sont conservés mais gelés : plus de crédit ni de récompense tant qu'il n'est pas réactivé.

• La suppression d'un programme est irréversible : toutes ses cartes sont désactivées et les points ne sont plus utilisables.

• À l'expiration d'une carte, le solde est remis à zéro (l'opération apparaît dans l'historique). Le compteur de points/visites cumulés, lui, n'est jamais réduit.

• Chaque crédit de points repousse la date d'expiration : vos clients réguliers ne perdent jamais leurs points.

• Désactiver le module Fidélité masque simplement la fonctionnalité : aucune donnée n'est supprimée.