1) Zugriff auf die Option:
Öffnen Sie ein Kundenblatt.
Klicken Sie oben rechts auf die drei kleinen Punkte.
Wählen Sie „Kundenblatt personalisieren“ aus.
2) Das Menü:
Das Konfigurationsmenü befindet sich oben.
Ansichtsmodus: Ermöglicht die Anzeige auf dem Computer oder auf einem mobilen Gerät.
Standardvorlage: Wenn Sie weitere Vorlagen für das Kundenblatt erstellen, finden Sie diese hier im Dropdown-Menü.
+ Block hinzufügen: Hier können Sie einen oder mehrere zuvor entfernte Blöcke wieder hinzufügen.
Speichern unter: Speichern Sie Ihre Vorlage unter einem neuen Namen.
Beenden: Damit verlassen Sie den Personalisierungsmodus.
Papierkorb: Eine Vorlage löschen.
Stift: Den Namen ändern.
„+“: Weitere Registerkarten zum Kundenblatt hinzufügen.
3) Nicht benötigte Blöcke entfernen:
Sie können Blöcke, die Sie nicht benötigen, entfernen, indem Sie auf das kleine Kreuz oben rechts im jeweiligen Block klicken.
Sobald Ihr Kundenblatt fertig eingerichtet ist, klicken Sie auf Speichern (grüne Schaltfläche).
4) Einen entfernten Block wieder hinzufügen:
Klicken Sie auf „+ Block hinzufügen“. Wählen Sie anschließend im Dropdown-Menü den Block aus, den Sie wiederherstellen möchten.
Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern.
5) Eine Registerkarte hinzufügen:
Sie können mehrere Registerkarten erstellen. Damit können Sie Ihre Informationen übersichtlicher organisieren. Die Registerkarten werden oben im Kundenblatt angezeigt.
Klicken Sie auf „+“.
Klicken Sie auf den Stift, um Ihrer Registerkarte einen Namen zu geben.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf Beenden.
In der neuen Registerkarte können Sie anschließend weitere Blöcke hinzufügen, indem Sie auf „+ Block hinzufügen“ klicken.
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