1. Aktivierung des Moduls
Klicken Sie auf Module und aktivieren Sie das Modul „Gutscheine“:
2. Geschenkgutschein erstellen
Klicken Sie auf „Gutscheine“ und „Konfiguration“ und anschließend auf „+ Gutscheinkategorie erstellen“:
Füllen Sie die beiden Felder „Name“ und „Fakturierung“ aus:
Wählen Sie Ihre Präferenz im Feld „Fakturierung“ aus.
3. Sofortige Erstellung von Gutscheinen
Sie können einen Gutschein direkt im Modul „Gutscheine“ erstellen.
Wenn Sie noch keine Gutscheinvorlage haben, wird diese automatisch erstellt.
Andernfalls können Sie aus den bestehenden Vorlagen auswählen.
Gehen wir davon aus, dass Sie noch keine Vorlage haben und einen Gutschein für Ihre Kundin Georges Sand erstellen möchten:
Klicken Sie auf Gutscheine → + Gutschein hinzufügen:
Geben Sie den Namen des Kunden ein und anschließend den Namen des Gutscheins:
Ihre Gutscheinvorlage Nr. 2 wurde erstellt:
Er wurde der Kundenkartei hinzugefügt:
Beispiel für die Erstellung eines Abonnements:
Klicken Sie auf „Suchen“, um ihn einem Kunden zuzuweisen:
Nach dem Speichern finden Sie den Gutschein in Ihrer Gutscheinliste wieder:
4. Fakturierung
Sie können das Abonnement an mehreren Stellen fakturieren, indem Sie auf das „$“-Symbol klicken:
im Modul „Gutscheine“
in der Kundenkartei
im Modul „Verkauf“
Fakturierung über das Modul „Gutscheine“ :
Fakturierung über die Kundenkartei :
In beiden Fällen klicken Sie beim Bezahlen auf „+ Zahlung“
Speichern Sie die Rechnung und senden Sie sie an den Kunden. Wenn Sie die Rechnung nur speichern, können Sie das PDF später jederzeit versenden.
(Aus der Kundenkartei oder über Fakturierung → Alle Rechnungen).
5. Verkauf eines Gutscheins kassieren (Modul Verkauf)
Gehen Sie ins Modul „Verkauf“ und klicken Sie auf „Gutscheine“.
(Falls der Reiter „Gutscheine“ nicht sichtbar ist, haben Sie ihn noch nicht aktiviert.
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um ihn zu aktivieren → siehe unten *).
Klicken Sie auf den Geschenkgutschein, den Sie verkaufen möchten
und wählen Sie den Kunden aus:
Anschließend speichern.
Klicken Sie so oft auf den Gutschein, wie nötig, um ihn auf dem Beleg hinzuzufügen, und wählen Sie anschließend die Zahlungsart aus:
*Aktivieren Sie den Gutscheinverkauf im Modul Verkauf.
6. Gutschein sofort im Modul Verkauf erstellen und kassieren
Klicken Sie auf „+ Neuen Gutschein erstellen“:
Füllen Sie die Felder aus:
Der markierte Bereich zeigt den Gutschein, der sofort über das Verkaufsmodul erstellt wurde.
Sobald Sie die Zahlung abgeschlossen haben, wird eine Quittung erstellt:
Anschließend können Sie auf „Gutscheine drucken“ klicken oder sie per E-Mail versenden:
Diese Informationen finden Sie in den Verkaufsdetails wieder:
7. Der Gutschein als Zahlungsmittel
Alle verkauften Gutscheine sind im Reiter „Gutscheine“ aufgelistet.
Wählen Sie die zu verrechnende Leistung, zum Beispiel „Detox-Gesichtsbehandlung“:
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